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Notre métier: Le conseil en investissements financiers, le conseil en gestion de patrimoine, l’accompagnement complet lors d’un investissement immobilier, le courtage en assurances vie.
Nous sommes: - des professionnels sur le terrain, proches des réalités économiques et sociales. Nous sommes prêts à accompagner toutes les familles, quels que soient leur patrimoine. - ouverts à tous les clients. Nous ne sélectionnons pas nos clients sur la taille de leur patrimoine: salariés, artisans, commerçants, professions libérales, chefs d’entreprise, investisseurs; tous sont écoutés et conseillés avec la même attention. - libres et indépendants des grandes banques et des grandes compagnies d’assurance. - rigoureux et vous apportons des solutions patrimoniales en accord avec la Loi.
Nos partenaires: ROTHSCHILD & CIE / BNP PARIBAS / RICHELIEU FINANCE / CARDIF / CREDIT AGRICOLE / AUREL NEXTSTAGE / FIDELITY / NEXITY GEORGES V / BOUYGUES IMMOBILIER / LAGRANGE PATRIMOINE/ I SELECTION …. Chaque partenaire présente des produits et des véhicules d’investissements différents, pour mieux s’adapter aux besoins de nos clients. Ils sont sélectionnés en fonction de leur renommée et leur crédibilité sur leurs marchés, de la lisibilité de leurs contrats, et de leur respect des règlementations en vigueur.
Service après vente, et après conseil: Nous garantissons nos conseils en assurant un véritable service après-vente, en répondant à toutes vos questions, en vous aidant à en analyser les performances et à prendre des arbitrages lorsque cela s’avère opportun ou nécessaire. |
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Quels sont nos idées, nos valeurs ? En quoi croyons-nous ? Nous croyons que les patrimoines de toutes les catégories ont besoin d’aide, et que toutes les familles se posent des questions régulièrement sur leur succession, leurs investissements, leurs situations sociale et matrimoniale, et sur leurs retraites, ce qui est légitime. Nous croyons en une nécessaire simplification des lois et règlementations en vigueur qui découragent nos investissements et peuvent ralentir notre dynamisme économique. Nous croyons en la croissance mondiale, et nous sommes conscients que notre économie n’en profite pas encore assez. Celle-ci offre des opportunités à saisir avec prudence, mais à ne pas ignorer. Nous croyons en l’effort, au travail, en la réussite, et en la solidarité aux plus démunis. Régis Casso, Président de CASSO Patrimoine |
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A propos de nous |
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Nos bureaux |
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CASSO Patrimoine Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset B N° 489 720 631 Code APE 741G. CASSO Immobilier Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros Registre du Commerce et des Sociétés de Cusset B N° 489 718 296 Code APE 703 A Titulaire de la carte de transactions immobilières n°288T délivrée par la Préfecture de l’Allier Toutes nos prestations sont couvertes par des Assurances RCP et garanties financières Covea Risks Polices n° 112788909 et 579252
Siège social des deux sociétés: 24, rue de l’Hôtel de Ville 03130 Le Donjon Tel.: 04 70 99 54 39 Fax: 04 70 99 55 74
rgc.investissement@wanadoo.fr www.cassopatrimoine.com Président: Monsieur Régis Casso, conseiller en investissements financiers enregistré sous le n° D006989 auprès de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers, association agréée par l’AMF - Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers - Titulaire de cartes de démarchage bancaire et financier enregistrées à l’AMF - Courtier en assurances inscrit à l’ORIAS sous le n°07005679.
NB: L’actionnariat de ces deux sociétés est exclusivement familial. Elles sont aussi totalement indépendantes de tout groupe bancaire ou financier et ne signent aucun accord de partenariat exclusif. |
